Ein exzentrischer schottischer Geschäftsmann leistet sich den Luxus einer Burg in den Highlands. Dort wächst Slate als Gefangener auf, denn er ist ein Shapeshifter und seine Fähigkeiten als Falkengestaltwandler sind begehrt.
Als Erwachsener scheint sich Slate in sein Schicksal ergeben zu haben, bis Aileen, die Tochter seines Peinigers und einzige Vertraute, nach ihrer Ausbildung zurückkehrt auf die Burg.
Haben Aileen und Slate unter den wachsamen Augen ihres grausamen Vaters eine Chance? Muss das Geheimnis der Shapeshifter am Ende gelüftet werden?